ליווי פנסיוני והכוונה לפרישה
ליווי פנסיוני שמתחיל בהבנה.
פנסיה, ביטוחי מנהלים ותכנון פרישה — עם הסברים ברורים, שקיפות ותכנון שמסתכל על התמונה המלאה.
עובדים מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל
מאמרים שכדאי להכיר
לכל המאמרים והמדריכים ←
הגישה
פנסיה לא מנהלים פעם אחת.
השכר משתנה, כללי המס משתנים, הצרכים של המשפחה משתנים והפרישה מתקרבת. זו לא סיבה לדאגה — זו סיבה לבדיקה מקצועית מדי פעם, כדי שההחלטות יתקבלו בזמן ולא ברגע האחרון.
- הבנה
- קודם מסבירים מה יש לכם ומה המשמעות.
- שקיפות
- דמי ניהול, כיסויים ואפשרויות — על השולחן.
- תכנון
- החלטות שמסתכלות על התמונה המלאה.
- 01צ'ק־אפ פנסיוניבדיקה מסודרת של כל מה שיש לכם היום, במקום אחד.
- 02תכנון וליווי פנסיוניליווי שוטף, כי פנסיה לא מנהלים פעם אחת.
- 03בדיקת ביטוחי מנהליםלהבין פוליסה ותיקה לפני שמחליטים עליה משהו.
- 04תכנון והכוונה לפרישהההחלטות של השנים האחרונות לפני הגמלאות.
- 05תכנון פיננסי והיבטי מס בפרישההתמונה הכוללת, כולל השיקולים המיסויים.
אודות
מקצועיות, שקיפות והסברים בגובה העיניים.
רועי כץ הוא סוכן פנסיוני המתמחה בליווי פנסיוני, פיננסי ובהכוונה לקראת פרישה.
הגישה של רועי מבוססת על מקצועיות, שקיפות והסברים ברורים — כדי להפוך החלטות פנסיוניות מורכבות למובנות יותר.
יחד עם צוות מקצועי, רועי מלווה לקוחות מכל רחבי הארץ בבחינת התיק הפנסיוני, ביטוחי מנהלים ותכנון לקראת פרישה.
רישיונות והכשרות
רישיון סוכן ביטוח
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון — בענפי הביטוח הפנסיוני והכללי. בתוקף לשנת 2026.
L-00137748
קורס תכנון פיננסי
אורין שפלטר — 60 שעות אקדמיות, 2026.
2026
קורס מתכנן פרישה בכיר
מכללת עדיף ומגדל — 85 שעות לימוד אקדמיות. הושלם ב־25 בפברואר 2026.
2026
עוד מאמרים ומדריכים
למרכז הידע ←מה אומרים לקוחות
פעם ראשונה שמישהו הסביר לי מה כתוב בדוח, בלי שהרגשתי שאני צריך להתנצל על השאלות.
הגעתי עם שלוש פוליסות שלא ידעתי מה יש בהן. יצאתי עם דף אחד שאני מבין.
לא ניסו למכור לי כלום. קיבלתי תמונה, אפשרויות, וזמן לחשוב.
רוצים להבין איפה אתם עומדים?
אפשר להתחיל בשיחה קצרה ולראות מה כדאי לבדוק.